Для печати
Публичное предложение ОАО Концерн "КАЛИНА" акционерам немецкой компании Dr. Scheller Cosmetics AG о приобретении акций - Тендер завершился успехом
Екатеринбург. 21 марта 2005 года. Сегодня крупнейший российский производитель косметической продукции и средств личной гигиены ОАО Концерн "Калина" (ISIN RU0007247243, Reuters: KLNA.RTS) ("Компания") объявил об успешном завершении тендера по приобретению акций немецкой компании Dr. Scheller Cosmetics AG (ISIN DE0007201303 / WKN 720 130) ("Scheller") и об исполнении 18 марта 2005 года Опционного соглашения, заключенного между Компанией и д-ром Хансом-Ульрихом Шеллером (Dr. Hans-Ulrich Scheller) 24 декабря 2004 года.
Минимальный порог в 16% уставного капитала Scheller плюс одна (1) акция, что являлось предварительным условием для реализации Публичного предложения ОАО Концерн "КАЛИНА" акционерам Scheller о приобретении акций, был достигнут. Таким образом, предварительное условие Опционного соглашения также было выполнено. 18 марта в 12:45 по Центрально-Европейскому времени Публичное предложение о приобретении акций было акцептовано на 1 380 384 акции Dr. Scheller Cosmetics AG, что соответствует около 21.23668% уставного капитала и голосующих акций Dr. Scheller. 18 марта 2005 года, после того как условие исполнения Опционного соглашения было выполнено, Компания направила д-ру Шеллеру письменное уведомление об исполнении данного соглашения на 585 000 акций, что соответствует 9% уставного капитала и голосующих акций Scheller. После приобретения акций в результате исполнения опционного соглашения Компании будет принадлежать около 30.23668% уставного капитала и голосующих акций Scheller.
Объединенная Финансовая Группа (ОФГ) является единственным финансовым консультантом КАЛИНЫ по реализации Публичного Предложения ОАО Концерн "КАЛИНА" акционерам Scheller о приобретении акций.
Публичное предложение о приобретении акций немецкой компании (Angebotsunterlage) на немецком языке был опубликован на сайте компании 4 февраля 2004 года (poffer). Период, когда акционеры Scheller могли принять предложение о приобретении акций, истек в 12 часов Центрально-Европейского времени 18 марта 2005 года.
Приобретение миноритарного пакета акций компании "Scheller" является частью программы стратегического развития ОАО Концерн "КАЛИНА". Оно призвано способствовать расширению уже существующей линейки продуктов Компании, относящихся к премиум-сегменту рынка средств по уходу за кожей и по уходу за полостью рта, а также будет способствовать завоеванию новых рынков, включая рынок декоративной косметики и линию средств по уходу за проблемной кожей.
Существующие бренды Scheller - Manhattan, Manhattan Clearface, продукция премиум-сегмента средств по уходу за кожей Apotheker Scheller, средства по уходу за полостью рта Durodont возглавляют список брендов, которым, по мнению КАЛИНЫ, и будет принадлежать решающая роль в успешном осуществлении экспансии на новые рынки. Бренд Manhattan, выведенный на рынок Германии в 1964 году, является одним из старейших и наиболее успешных в Германии брендов декоративной косметики для женщин в возрасте между 14 и 29. По данным независимого агентства AC Nielsen, в 2003 году бренд Manhattan являлся вторым по объему продаж в Германии, уступая лишь бренду Maybelline, принадлежащему L'Oreal. Manhattan и Apotheker Scheller обладают высоким уровнем знания на рынке СНГ.
Комментируя последние события, Тимур Горяев, Генеральный директор ОАО Концерн "КАЛИНА" сказал: "Мы намереваемся использовать доходы от IPO на приобретение сильных брендов по приемлемой цене, что повысит нашу стоимость в глазах акционеров. Мы видим большой потенциал в развитии рынка декоративной косметики и премиум-сегмента средств по уходу за кожей в странах СНГ. Наше сотрудничество с Scheller в отношении их бренда премиум-сегмента рынка средств по уходу за кожей Apotheker Scheller и бренда декоративной косметики Manhattan, будет способствовать нашему участию на этих быстро растущих сегментах рынка, а также более эффективному использованию нашей дистрибьюторской сети. При этом будут сведены к минимуму риски, связанные с выходом на новые рынки".
Директор по экономике и финансам ОАО Концерн "КАЛИНА" Александр Петров продолжил: "Приобретение миноритарной доли в Scheller идеально соответствует нашему существующему бизнесу в стратегической перспективе. Мы стремимся достичь эффекта синергии через использование перекрестных продаж и максимально эффективное использование существующих дистрибутивной сети и каналов сбыта. Мы не ожидаем возникновения издержек, связанных с совместной деятельностью, что значительно сокращает риски осуществления сделки. Мы полагаем, что высокий рыночный потенциал брендов Dr. Scheller совместно с уже существующей разветвленной сетью дистрибуции Калины в странах СНГ создадут основу для роста наших продаж и прибыли".
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА ОБРАЩАЙТЕСЬ К СЛЕДУЮЩИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОНЦЕРНА КАЛИНА И ЕГО КОНСУЛЬТАНТА:
ОАО Концерн "КАЛИНА"
Отдел по связям с общественностью
Сергей Казанцев
e-mail: pressa@kalina.org
тел./факс +7 343 365 83 06
ЗАО "Объединенная Финансовая Группа":
Виктория Лазарева, e-mail: vlazareva@ufg.com
Юлия Жданова, e-mail: jzhdanova@ufg.com
тел.: 095 725 2647; факс: 095 725 2647
Заявления о перспективах развития деятельности Компании. Определенная информация в настоящем пресс-релизе может содержать прогнозы или иные заявления о перспективах развития деятельности или будущих финансовых показателей ОАО "Концерн "Калина" в соответствии c оговоркой "safe harbor"по Закону о судебных разбирательствах, связанных с обращением ценных бумаг частных эмитентов. Следует иметь в виду, что данные заявления не гарантируют достижение заявленных результатов деятельности Компании или наступление каких-либо спрогнозированных событий, связанных с деятельностью Компании, и включают в себя риски, неопределенность и допущения, которые Компания не может с точностью прогнозировать. Соответственно, фактические показатели и результаты деятельности Компании могут существенно отличаться от заявленных данных или прогнозов, содержащихся в заявлениях о перспективах развития деятельности Компании. Для получения более достоверной информации вы можете обратиться к документам, периодически предоставляемым Компанией в Федеральную Службу по Финансовым Рынкам. Данные документы содержат и устанавливают важные факторы, которые могут привести к реальным событиям и результатам, фактически отличающимся от наших перспективных оценок или дальновидных заявлений.
Компания не намерена вносить изменения в указанные заявления для приведения их в соответствие с фактическими результатами.
Не для распространения в США
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже ценных бумаг в США. Ценнные бумаги не могут предлагаться к продаже или быть проданы в США без регистрации в Комиссии по Ценным Бумагам и Биржам США или в соответствии с исключениями из правил регистрации.
Настоящее объявление предназначено исключительно для распространения среди лиц, которые могут получать его в обстоятельствах, при которых статья 21(1) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. не распространяется на Компанию.
|
